# CRM jurídico: clientes, asuntos y cobros en una misma ficha URL: https://rulex.org/gestion-y-control/crm Autor: Equipo de RuleX · Actualizado: 6 de octubre de 2026 Abre la ficha de un cliente y consulta quién es, quién lo atiende, qué asuntos lleva con la firma y cuánto tiene pendiente por pagar. Desde ese mismo lugar, registra conversaciones, sigue nuevos negocios y convierte una propuesta aceptada en expediente. ## Toda la relación con el cliente, en un lugar. Personas y empresas tienen su propia ficha. La información comercial se reúne con el trabajo jurídico y los cobros para que el equipo prepare cada conversación con contexto. ### Las personas con las que hablas Guarda contactos, cargos y canales preferidos. Identifica al contacto principal y relaciona decisores, pagadores, empresas matrices y aliados. ### Los asuntos que lleva la firma Consulta los expedientes del cliente con su abogado responsable, radicado, última actuación y próximo vencimiento. Abre el asunto desde la ficha. ### Lo facturado, cobrado y pendiente Revisa el resumen financiero del cliente y sus saldos por moneda. El trabajo jurídico y el estado de los cobros comparten la misma relación. ### Las conversaciones y compromisos Registra llamadas, reuniones, correos y notas con fecha de seguimiento. El historial conserva lo hablado y la próxima acción de la firma. ## Cada nuevo encargo tiene un responsable y un siguiente paso. Gestiona los posibles clientes y los negocios en curso desde el primer contacto hasta el cierre. La firma puede ver qué se está ofreciendo, quién lo lleva y cuándo debe retomarlo. ### Posibles clientes Registra el origen del contacto, su necesidad y el valor estimado. Califica la oportunidad y conserva el historial de su conversión a cliente. ### Oportunidades Organiza el negocio por etapa: primer contacto, propuesta enviada, negociación, ganado o perdido. Define servicio, honorarios, valor, probabilidad y fecha prevista de cierre. ### Propuestas Prepara el alcance, las condiciones y la vigencia de la propuesta. Conserva sus versiones y registra si fue enviada, aceptada o rechazada. ## La propuesta aceptada se convierte en trabajo jurídico. 1. **Acuerda el encargo**. La oportunidad reúne el servicio y la propuesta con el alcance que aceptó el cliente. 2. **Crea el expediente**. Convierte la propuesta aceptada en un caso vinculado al cliente y a la oportunidad. 3. **Continúa la relación**. La ficha reúne los asuntos del cliente, sus interacciones y el resumen de cobros mientras avanza el trabajo. ## Empieza con los clientes que ya tiene tu firma. Importa tu base, organiza a los responsables y completa la información comercial de cada relación. ### Importación y exportación Carga clientes desde archivos CSV o Excel y exporta el listado en CSV para trabajar con tu base. ### Datos de la relación Registra razón social, identificación, industria, segmento, canal de captación y notas del cliente. ### Condiciones de cobro Mantén el correo de facturación, el plazo de pago, la moneda preferida y la fecha de renovación dentro de la ficha. ## Preguntas frecuentes ### ¿Qué veo cuando abro un cliente? Ves sus datos y contactos, los asuntos vinculados y sus responsables, el resumen de facturación y cartera, las actividades, las oportunidades y las propuestas. Puedes abrir un expediente desde la ficha del cliente. ### ¿Cómo sigo una oportunidad comercial? Cada oportunidad conserva su etapa, responsable, servicio, modelo de honorarios, valor, probabilidad, cierre previsto y próxima acción. Las propuestas asociadas mantienen sus condiciones, versiones y estado. ### ¿Puedo pasar de una propuesta a un expediente? Una propuesta aceptada se puede convertir en caso. RuleX vincula el expediente al cliente y a la oportunidad que originó el encargo. ### ¿Puedo importar mi base actual de clientes? Puedes importar clientes desde CSV o Excel y exportar el listado en CSV. El CRM forma parte de RuleX Enterprise, cuyo alcance se define con la firma. ## Pon la relación con tus clientes en el centro de la firma. Estas funciones forman parte de RuleX Enterprise. [Consultar el plan para mi firma](https://rulex.org/pricing?enterprise=1). ## Explora la operación de la firma - [Facturación](https://rulex.org/gestion-y-control/facturacion): Convierte horas, honorarios y gastos en cuentas de cobro. Envía el PDF al cliente, registra abonos y gestiona cartera y vencimientos con RuleX Enterprise. - [Roles y accesos](https://rulex.org/gestion-y-control/roles-y-accesos): Organiza administradores e integrantes, asigna asuntos y tareas, revisa cargas y transfiere el trabajo al reorganizar tu firma con RuleX Enterprise. - [Reportes](https://rulex.org/gestion-y-control/reportes): Revisa clientes, asuntos, recaudo y rentabilidad operativa. Genera informes en Word, Excel o PDF y organiza informes mensuales por cliente en RuleX Enterprise.