# Reportes para firmas jurídicas: operación, cartera e informes URL: https://rulex.org/gestion-y-control/reportes Autor: Equipo de RuleX · Actualizado: 6 de octubre de 2026 Consulta el panel de dirección con clientes, asuntos, recaudo y rentabilidad operativa. Prepara informes por periodo, cliente o abogado en Word, Excel o PDF. Organiza también los informes mensuales que tu equipo entrega a cada cliente. ## Una vista para dirigir. Un documento para compartir. El módulo reúne el seguimiento de la firma, la generación de informes y el archivo de informes mensuales por cliente. Cada uno responde a una tarea concreta. ### Panel de la firma La administración elige el mes y el estado de los asuntos para revisar clientes nuevos, conversión de posibles clientes, procesos por abogado, cartera, recaudo y rentabilidad operativa. ### Generar un informe Elige fechas, cliente, abogado, estados y secciones. Revisa los datos, añade instrucciones para el resumen y genera el documento en Word, Excel o PDF. ### Informes mensuales por cliente La administración carga los informes Word preparados por el equipo y los organiza por cliente y periodo. Los documentos se pueden consultar y descargar desde la ficha del cliente. ## El mes de la firma, desde los clientes hasta el resultado operativo. Revisa la información registrada en los módulos de la firma. Define la meta de recaudo y los costos operativos del periodo para completar el seguimiento financiero. ### Clientes y asuntos Consulta clientes nuevos y conversión de posibles clientes. Revisa la distribución de asuntos por abogado, tipo de proceso y estado. ### Seguimiento del trabajo Identifica asuntos con gestión antigua y actuaciones vencidas. Los informes también pueden reunir tareas, carga de trabajo y horas registradas. ### Cartera y rentabilidad Revisa lo recaudado frente a la meta del mes. Con los costos que registra la firma, consulta el resultado y el margen operativo del periodo. ## Elige el contenido que necesita tu reunión. 1. **Delimita**. Selecciona el periodo, los clientes, los abogados y los estados que quieres revisar. 2. **Prepara**. Incluye resumen ejecutivo, asuntos, vencimientos, tareas, horas, cobros o cartera según el propósito del informe. 3. **Genera y recupera**. Elige el formato y genera el documento. El historial permite volver a descargar los informes preparados. ## Word, Excel o PDF, según cómo vas a trabajar el informe. La administración prepara informes de la organización. Cada integrante puede generar informes sobre su propio trabajo. ### Word Un informe editable para revisar la redacción, incorporar observaciones y preparar el documento final. ### Excel Los registros en tablas para filtrar, comparar y continuar el análisis del periodo. ### PDF El informe en un documento listo para compartir con el equipo o presentar en una reunión. ## Preguntas frecuentes ### ¿Qué muestra el panel de dirección? El panel muestra clientes y conversión comercial, asuntos por abogado y tipo de proceso, seguimiento de actuaciones, cartera y recaudo. La firma puede registrar su meta de recaudo y costos del mes para consultar el resultado operativo. ### ¿Qué puedo incluir en un informe generado? Puedes elegir resumen ejecutivo, asuntos, vencimientos, carga de trabajo, tareas, horas, cobros, cartera y clientes. Los filtros delimitan fechas, clientes, abogados y estados. Los formatos disponibles son Word, Excel y PDF. ### ¿Cómo funcionan los informes mensuales de clientes? La administración carga los informes Word que prepara el equipo y los organiza por cliente y periodo. Pueden consultarse y descargarse desde la ficha del cliente y el módulo de informes mensuales. ### ¿Quién puede generar informes? La administración puede generar informes de la firma y los integrantes pueden generar informes de su propio trabajo. El módulo forma parte de RuleX Enterprise. ## Prepara la próxima decisión con los datos de tu firma. Estas funciones forman parte de RuleX Enterprise. [Consultar el plan para mi firma](https://rulex.org/pricing?enterprise=1). ## Explora la operación de la firma - [CRM](https://rulex.org/gestion-y-control/crm): Conoce la relación completa con cada cliente: contactos, expedientes, cartera, oportunidades y propuestas. CRM para firmas de abogados de RuleX Enterprise. - [Facturación](https://rulex.org/gestion-y-control/facturacion): Convierte horas, honorarios y gastos en cuentas de cobro. Envía el PDF al cliente, registra abonos y gestiona cartera y vencimientos con RuleX Enterprise. - [Roles y accesos](https://rulex.org/gestion-y-control/roles-y-accesos): Organiza administradores e integrantes, asigna asuntos y tareas, revisa cargas y transfiere el trabajo al reorganizar tu firma con RuleX Enterprise.