# Gestión del equipo jurídico: roles, licencias y carga de trabajo URL: https://rulex.org/gestion-y-control/roles-y-accesos Autor: Equipo de RuleX · Actualizado: 6 de octubre de 2026 Incorpora abogados y personal de apoyo, define sus roles y gestiona sus licencias. Consulta los asuntos y las tareas de cada integrante, revisa su carga de trabajo y transfiere responsabilidades cuando reorganizas el equipo. ## La dirección de la firma y el trabajo de cada integrante. El rol de acceso establece el ámbito de trabajo de la persona. Su cargo identifica la función que cumple dentro del equipo. ### Administrador de la firma Gestiona integrantes, roles y licencias. Consulta la operación de la organización, el CRM, los cobros, la cartera y los informes de la firma. ### Miembro del equipo Trabaja en los asuntos que tiene asignados, gestiona sus tareas y registra su tiempo. Puede generar informes con la información de su propio trabajo. ## Sabes quién está en el equipo y qué trabajo tiene a cargo. La gestión del equipo reúne los datos del integrante con sus responsabilidades. Sirve para distribuir el trabajo y preparar los cambios de la firma. ### Cargos y funciones Identifica abogados, paralegales, asistentes, secretaría y otros cargos. El nombre del cargo y el rol de acceso se gestionan por separado. ### Licencias Consulta las licencias ocupadas y disponibles. Al incorporar una persona, decide si le asignas una licencia activa del plan de la organización. ### Carga de trabajo Revisa los asuntos activos, las prioridades altas, los vencimientos y las tareas pendientes de cada integrante. Abre los expedientes para ver su contexto. ## Cuando cambia el equipo, transfiere el trabajo con sus responsables. 1. **Revisa la carga**. Consulta los asuntos y las tareas de la persona que cambia de función o sale de la firma. 2. **Elige al nuevo responsable**. Selecciona otro integrante de la organización y los asuntos que vas a reasignar. 3. **Transfiere**. Reasigna los casos y las tareas pendientes para continuar el trabajo con el nuevo responsable. ## El control sigue desde el ingreso hasta la reorganización. La firma mantiene sus integrantes, cargos y asignaciones dentro del mismo entorno en el que trabaja sus asuntos. ### Incorporación Agrega una nueva persona o vincula su cuenta existente al equipo de la firma. ### Cambios de función Actualiza el cargo y el rol cuando cambian las responsabilidades del integrante. ### Historial de administración Las incorporaciones, los cambios de rol y los retiros conservan su registro de administración. ## Preguntas frecuentes ### ¿Qué roles de acceso tiene el equipo? El equipo utiliza los roles de administrador y miembro. La administración gestiona la organización y sus módulos de dirección; el miembro trabaja en sus asuntos, tareas e informes propios. ### ¿Puedo incluir al personal de apoyo de la firma? Puedes registrar abogados, paralegales, asistentes, secretaría y otros cargos. El cargo describe su función y el rol determina su ámbito de acceso. ### ¿Qué puedo revisar de la carga de cada integrante? Puedes consultar asuntos activos, prioridades altas, vencimientos y tareas pendientes. Desde el detalle del integrante puedes acceder a los expedientes asociados. ### ¿Cómo reasigno el trabajo de alguien que sale del equipo? La administración puede transferir casos y tareas pendientes a otro integrante de la misma firma. La gestión del equipo y sus licencias forma parte de RuleX Enterprise. ## Dale a cada integrante un rol y al trabajo un responsable. Estas funciones forman parte de RuleX Enterprise. [Consultar el plan para mi firma](https://rulex.org/pricing?enterprise=1). ## Explora la operación de la firma - [CRM](https://rulex.org/gestion-y-control/crm): Conoce la relación completa con cada cliente: contactos, expedientes, cartera, oportunidades y propuestas. CRM para firmas de abogados de RuleX Enterprise. - [Facturación](https://rulex.org/gestion-y-control/facturacion): Convierte horas, honorarios y gastos en cuentas de cobro. Envía el PDF al cliente, registra abonos y gestiona cartera y vencimientos con RuleX Enterprise. - [Reportes](https://rulex.org/gestion-y-control/reportes): Revisa clientes, asuntos, recaudo y rentabilidad operativa. Genera informes en Word, Excel o PDF y organiza informes mensuales por cliente en RuleX Enterprise.