CRMRuleX Enterprise
El CRM que conecta clientes, asuntos y cobros.
Abre la ficha de un cliente y consulta quién es, quién lo atiende, qué asuntos lleva con la firma y cuánto tiene pendiente por pagar. Desde ese mismo lugar, registra conversaciones, sigue nuevos negocios y convierte una propuesta aceptada en expediente.
Consultar el plan para mi firmaFicha del cliente
Toda la relación con el cliente, en un lugar.
Personas y empresas tienen su propia ficha. La información comercial se reúne con el trabajo jurídico y los cobros para que el equipo prepare cada conversación con contexto.
Las personas con las que hablas
Guarda contactos, cargos y canales preferidos. Identifica al contacto principal y relaciona decisores, pagadores, empresas matrices y aliados.
Los asuntos que lleva la firma
Consulta los expedientes del cliente con su abogado responsable, radicado, última actuación y próximo vencimiento. Abre el asunto desde la ficha.
Lo facturado, cobrado y pendiente
Revisa el resumen financiero del cliente y sus saldos por moneda. El trabajo jurídico y el estado de los cobros comparten la misma relación.
Las conversaciones y compromisos
Registra llamadas, reuniones, correos y notas con fecha de seguimiento. El historial conserva lo hablado y la próxima acción de la firma.
Seguimiento comercial
Cada nuevo encargo tiene un responsable y un siguiente paso.
Gestiona los posibles clientes y los negocios en curso desde el primer contacto hasta el cierre. La firma puede ver qué se está ofreciendo, quién lo lleva y cuándo debe retomarlo.
Posibles clientes
Registra el origen del contacto, su necesidad y el valor estimado. Califica la oportunidad y conserva el historial de su conversión a cliente.
Oportunidades
Organiza el negocio por etapa: primer contacto, propuesta enviada, negociación, ganado o perdido. Define servicio, honorarios, valor, probabilidad y fecha prevista de cierre.
Propuestas
Prepara el alcance, las condiciones y la vigencia de la propuesta. Conserva sus versiones y registra si fue enviada, aceptada o rechazada.
Cómo se trabaja
La propuesta aceptada se convierte en trabajo jurídico.
Acuerda el encargo
La oportunidad reúne el servicio y la propuesta con el alcance que aceptó el cliente.
Crea el expediente
Convierte la propuesta aceptada en un caso vinculado al cliente y a la oportunidad.
Continúa la relación
La ficha reúne los asuntos del cliente, sus interacciones y el resumen de cobros mientras avanza el trabajo.
Tu base de clientes
Empieza con los clientes que ya tiene tu firma.
Importa tu base, organiza a los responsables y completa la información comercial de cada relación.
Importación y exportación
Carga clientes desde archivos CSV o Excel y exporta el listado en CSV para trabajar con tu base.
Datos de la relación
Registra razón social, identificación, industria, segmento, canal de captación y notas del cliente.
Condiciones de cobro
Mantén el correo de facturación, el plazo de pago, la moneda preferida y la fecha de renovación dentro de la ficha.
Lo que conviene saber
Preguntas sobre el CRM.
¿Qué veo cuando abro un cliente?
Ves sus datos y contactos, los asuntos vinculados y sus responsables, el resumen de facturación y cartera, las actividades, las oportunidades y las propuestas. Puedes abrir un expediente desde la ficha del cliente.
¿Cómo sigo una oportunidad comercial?
Cada oportunidad conserva su etapa, responsable, servicio, modelo de honorarios, valor, probabilidad, cierre previsto y próxima acción. Las propuestas asociadas mantienen sus condiciones, versiones y estado.
¿Puedo pasar de una propuesta a un expediente?
Una propuesta aceptada se puede convertir en caso. RuleX vincula el expediente al cliente y a la oportunidad que originó el encargo.
¿Puedo importar mi base actual de clientes?
Puedes importar clientes desde CSV o Excel y exportar el listado en CSV. El CRM forma parte de RuleX Enterprise, cuyo alcance se define con la firma.
Tu firma, con RuleX Enterprise
Pon la relación con tus clientes en el centro de la firma.
Conversemos sobre tu equipo y la forma en que trabaja tu firma.