FacturaciónRuleX Enterprise
De los honorarios acordados al dinero cobrado.
Prepara cuentas de cobro con las horas trabajadas, los honorarios y los gastos de cada encargo. Envía el documento al cliente, registra los pagos y sigue la cartera con vencimientos, compromisos de pago y próximas acciones.
Consultar el plan para mi firmaCómo cobras tu trabajo
El cobro se adapta a la forma en que acuerdas tus honorarios.
Una cuenta puede reunir distintos conceptos, vinculados al cliente y al asunto. El catálogo de servicios conserva las tarifas para preparar los siguientes cobros.
- Por horas
- Selecciona el tiempo registrado que está pendiente de cobrar y llévalo a la cuenta con su descripción, asunto, horas y tarifa.
- Honorarios fijos
- Incluye el valor acordado por un servicio o por el encargo completo, con el detalle que verá el cliente.
- Contratos y minutas
- Añade el cobro correspondiente a la preparación o revisión de los documentos del encargo.
- Por hitos
- Detalla el honorario que corresponde a una etapa o entregable del asunto.
- Anticipos y retainer
- Registra el concepto y el importe del anticipo o del acompañamiento contratado.
- Gastos
- Incorpora los gastos del encargo como conceptos identificados dentro de la cuenta.
Pendiente por cobrar
La cartera te dice a qué cuenta volver y qué hacer después.
Consulta las cuentas al día, las próximas a vencer y las vencidas. Revisa la antigüedad de los saldos y deja registrada la gestión de cada cobro.
Pagos y abonos
Registra cada pago con su importe y referencia. La cuenta mantiene el total pagado y el saldo pendiente, incluidos los pagos parciales.
Vencimientos y antigüedad
Identifica las cuentas que requieren seguimiento por su fecha de pago y los días transcurridos. Consulta los importes separados por moneda.
Gestión de cobro
Anota llamadas, correos, recordatorios y promesas de pago. Define la próxima acción y su fecha para continuar el seguimiento.
Cómo se trabaja
Del trabajo registrado al documento que recibe el cliente.
Prepara
Elige cliente y asunto, incorpora horas y conceptos, y define importes y vencimiento. Guarda la cuenta en borrador.
Emite y envía
Emite la cuenta, descarga su PDF y envíala por correo al cliente desde el módulo de cobros.
Registra y sigue
Aplica los pagos, descarga sus recibos y revisa lo que queda por cobrar en la cartera.
Documentos y control
El detalle de los cobros también sale de RuleX.
Prepara los documentos del cliente y lleva los registros a la revisión financiera de tu firma.
Cuenta y recibo en PDF
Descarga el documento de cobro y el recibo correspondiente a un pago registrado.
Exportación a Excel
Exporta los documentos filtrados por tipo o estado para revisar la información del periodo.
Parciales y ajustes
Gestiona cobros parciales, notas de crédito y ajustes vinculados al documento.
Lo que conviene saber
Preguntas sobre facturación.
¿Puedo cobrar las horas registradas en RuleX?
Puedes seleccionar las horas del cliente pendientes de cobrar e incorporarlas a la cuenta con su descripción, asunto y tarifa. También puedes combinar horas, honorarios fijos, hitos, anticipos y gastos.
¿Cómo recibe el cliente la cuenta de cobro?
Puedes descargar la cuenta en PDF o enviarla por correo desde el módulo de cobros. El envío incorpora el documento como archivo adjunto.
¿Qué pasa cuando el cliente hace un abono?
Registra el pago en la cuenta. RuleX actualiza el importe pagado y el saldo pendiente, y permite descargar el recibo del pago.
¿Cómo se da seguimiento a una cuenta vencida?
La cartera muestra el vencimiento y la antigüedad del saldo. Puedes registrar la gestión realizada, las promesas de pago y una próxima acción con fecha. El módulo forma parte de RuleX Enterprise.
Tu firma, con RuleX Enterprise
Conecta el trabajo de la firma con el cobro de sus honorarios.
Conversemos sobre tu equipo y la forma en que trabaja tu firma.