Roles y accesosRuleX Enterprise
Organiza quién administra y quién lleva cada asunto.
Incorpora abogados y personal de apoyo, define sus roles y gestiona sus licencias. Consulta los asuntos y las tareas de cada integrante, revisa su carga de trabajo y transfiere responsabilidades cuando reorganizas el equipo.
Consultar el plan para mi firmaRoles de acceso
La dirección de la firma y el trabajo de cada integrante.
El rol de acceso establece el ámbito de trabajo de la persona. Su cargo identifica la función que cumple dentro del equipo.
Administrador de la firma
Gestiona integrantes, roles y licencias. Consulta la operación de la organización, el CRM, los cobros, la cartera y los informes de la firma.
Miembro del equipo
Trabaja en los asuntos que tiene asignados, gestiona sus tareas y registra su tiempo. Puede generar informes con la información de su propio trabajo.
Personas y responsabilidades
Sabes quién está en el equipo y qué trabajo tiene a cargo.
La gestión del equipo reúne los datos del integrante con sus responsabilidades. Sirve para distribuir el trabajo y preparar los cambios de la firma.
Cargos y funciones
Identifica abogados, paralegales, asistentes, secretaría y otros cargos. El nombre del cargo y el rol de acceso se gestionan por separado.
Licencias
Consulta las licencias ocupadas y disponibles. Al incorporar una persona, decide si le asignas una licencia activa del plan de la organización.
Carga de trabajo
Revisa los asuntos activos, las prioridades altas, los vencimientos y las tareas pendientes de cada integrante. Abre los expedientes para ver su contexto.
Cómo se trabaja
Cuando cambia el equipo, transfiere el trabajo con sus responsables.
Revisa la carga
Consulta los asuntos y las tareas de la persona que cambia de función o sale de la firma.
Elige al nuevo responsable
Selecciona otro integrante de la organización y los asuntos que vas a reasignar.
Transfiere
Reasigna los casos y las tareas pendientes para continuar el trabajo con el nuevo responsable.
Administración del equipo
El control sigue desde el ingreso hasta la reorganización.
La firma mantiene sus integrantes, cargos y asignaciones dentro del mismo entorno en el que trabaja sus asuntos.
Incorporación
Agrega una nueva persona o vincula su cuenta existente al equipo de la firma.
Cambios de función
Actualiza el cargo y el rol cuando cambian las responsabilidades del integrante.
Historial de administración
Las incorporaciones, los cambios de rol y los retiros conservan su registro de administración.
Lo que conviene saber
Preguntas sobre roles y accesos.
¿Qué roles de acceso tiene el equipo?
El equipo utiliza los roles de administrador y miembro. La administración gestiona la organización y sus módulos de dirección; el miembro trabaja en sus asuntos, tareas e informes propios.
¿Puedo incluir al personal de apoyo de la firma?
Puedes registrar abogados, paralegales, asistentes, secretaría y otros cargos. El cargo describe su función y el rol determina su ámbito de acceso.
¿Qué puedo revisar de la carga de cada integrante?
Puedes consultar asuntos activos, prioridades altas, vencimientos y tareas pendientes. Desde el detalle del integrante puedes acceder a los expedientes asociados.
¿Cómo reasigno el trabajo de alguien que sale del equipo?
La administración puede transferir casos y tareas pendientes a otro integrante de la misma firma. La gestión del equipo y sus licencias forma parte de RuleX Enterprise.
Tu firma, con RuleX Enterprise
Dale a cada integrante un rol y al trabajo un responsable.
Conversemos sobre tu equipo y la forma en que trabaja tu firma.