ReportesRuleX Enterprise
Mira cómo va la firma. Lleva los datos al informe.
Consulta el panel de dirección con clientes, asuntos, recaudo y rentabilidad operativa. Prepara informes por periodo, cliente o abogado en Word, Excel o PDF. Organiza también los informes mensuales que tu equipo entrega a cada cliente.
Consultar el plan para mi firmaQué puedes consultar y entregar
Una vista para dirigir. Un documento para compartir.
El módulo reúne el seguimiento de la firma, la generación de informes y el archivo de informes mensuales por cliente. Cada uno responde a una tarea concreta.
Panel de la firma
La administración elige el mes y el estado de los asuntos para revisar clientes nuevos, conversión de posibles clientes, procesos por abogado, cartera, recaudo y rentabilidad operativa.
Generar un informe
Elige fechas, cliente, abogado, estados y secciones. Revisa los datos, añade instrucciones para el resumen y genera el documento en Word, Excel o PDF.
Informes mensuales por cliente
La administración carga los informes Word preparados por el equipo y los organiza por cliente y periodo. Los documentos se pueden consultar y descargar desde la ficha del cliente.
Panel de dirección
El mes de la firma, desde los clientes hasta el resultado operativo.
Revisa la información registrada en los módulos de la firma. Define la meta de recaudo y los costos operativos del periodo para completar el seguimiento financiero.
Clientes y asuntos
Consulta clientes nuevos y conversión de posibles clientes. Revisa la distribución de asuntos por abogado, tipo de proceso y estado.
Seguimiento del trabajo
Identifica asuntos con gestión antigua y actuaciones vencidas. Los informes también pueden reunir tareas, carga de trabajo y horas registradas.
Cartera y rentabilidad
Revisa lo recaudado frente a la meta del mes. Con los costos que registra la firma, consulta el resultado y el margen operativo del periodo.
Cómo se trabaja
Elige el contenido que necesita tu reunión.
Delimita
Selecciona el periodo, los clientes, los abogados y los estados que quieres revisar.
Prepara
Incluye resumen ejecutivo, asuntos, vencimientos, tareas, horas, cobros o cartera según el propósito del informe.
Genera y recupera
Elige el formato y genera el documento. El historial permite volver a descargar los informes preparados.
El documento que necesitas
Word, Excel o PDF, según cómo vas a trabajar el informe.
La administración prepara informes de la organización. Cada integrante puede generar informes sobre su propio trabajo.
Word
Un informe editable para revisar la redacción, incorporar observaciones y preparar el documento final.
Excel
Los registros en tablas para filtrar, comparar y continuar el análisis del periodo.
El informe en un documento listo para compartir con el equipo o presentar en una reunión.
Lo que conviene saber
Preguntas sobre reportes.
¿Qué muestra el panel de dirección?
El panel muestra clientes y conversión comercial, asuntos por abogado y tipo de proceso, seguimiento de actuaciones, cartera y recaudo. La firma puede registrar su meta de recaudo y costos del mes para consultar el resultado operativo.
¿Qué puedo incluir en un informe generado?
Puedes elegir resumen ejecutivo, asuntos, vencimientos, carga de trabajo, tareas, horas, cobros, cartera y clientes. Los filtros delimitan fechas, clientes, abogados y estados. Los formatos disponibles son Word, Excel y PDF.
¿Cómo funcionan los informes mensuales de clientes?
La administración carga los informes Word que prepara el equipo y los organiza por cliente y periodo. Pueden consultarse y descargarse desde la ficha del cliente y el módulo de informes mensuales.
¿Quién puede generar informes?
La administración puede generar informes de la firma y los integrantes pueden generar informes de su propio trabajo. El módulo forma parte de RuleX Enterprise.
Tu firma, con RuleX Enterprise
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